STEG FÖR STEG GUIDER
STEG FÖR STEG GUIDER
published on Apr 04, 2023 4:30 PM, last modified on 19 Jul 2024
I detta avsnitt hittar du guider och information om Customer Insight som möjliggör för dig som Property Intel-kund att samla, söka och visualisera er egna data via Property Intels gränssnitt.
Sitter ni på stora mängder av historisk data? eller vill ni enkelt kunna söka och visualisera egen data i kartbild? – Vi hjälper er samla allt på ett och samma ställe!
Property Intel hjälper till att sätta upp en struktur och göra det möjligt för er att kunna visualisera egen uppladdad information i plattformen. Kontakta oss för att komma igång info@datscha.com.
Använd gärna vår ordlista för mer exakta definitioner på de olika begreppen i systemet samt vår FAQ för vanligt förekommande frågor.
ORDLISTA FAQ (opens in a new tab) KONTAKTA OSS
IMPORTERA DATA
Första steget för att använda sig av Insight är att ladda upp sin data.
Avsnittet går igenom de olika sätten att ladda upp din egen data kopplad till fastigheterna.
Det finns två olika sätt att importera data (Via Excel och via Fastighet) och det finns även olika punkter att knyta datan mot (Fastighet, Koordinat, Polygon). Nedan redogör vi för de olika tillvägagångssätten.
1. Via Excel
Att tänka på inför en excel-import:
- Property Intel måste veta till vilket typ av objekt som du vill koppla data mot. Beroende på vilket du väljer kommer plattformen att kräva att du lägger in olika värden
- Fastighetsbeteckning: Väljer du objektstypen Fastighetsbeteckning måste systemet ha Fastighetsbeteckning och Kommun.
- Koordinat: Väljer du Koordinat måste du ange Longitud och Latitud samt döpa koordinaten till valfritt namn. Vill du koppla datan mot befintlig koordinat behöver du bara ange koordinatens namn
- Polygon: För att koppla datan mot en polygon behöver du enbart ange polygonens namn. Dock måste polygonen redan existera inne i Property Intel (länk till hur du skapar en polygon)
- Ändra ingen formatering, då plattformen är känslig för hur parametern ska fungera
Hur laddar jag upp en import fil?
Du importerar filen genom att klicka på knappen [Importera aktiviteter].
Felsöka misslyckad import
Vad händer om jag importerar en fil där viss informationen i filen är inkorrekt?
- När filen är uppladdad får du ett resultat på hur många av dina aktiviteter som lyckades respektive misslyckades
- Till höger ser du en felrapport som är i Excelformat. Ladda hem felrapporten för att få svar på vilka celler/kolumner som var felaktiga
- När du har laddat hem rapporten kommer du att se vad som misslyckats då cellerna blir rödmarkerade där felet existerar
- Gå igenom filen och korrigera felen och ladda sedan upp filen på nytt
Tips
- Tänk på att hämta excelfilen med misslyckade aktiviteter direkt och spara ner den även om du inte hanterar det direkt. Insight har en begränsad importhistorik vilket leder till att excelfilen med misslyckade aktiviteter försvinner ju fler importer som görs och det kan bli svårare att hålla reda på vilka aktiviteter som ej laddats upp.
- Dubbelkontrollera att stavning är korrekt (fastighetsbeteckning och kommunen).
- Om en aktivitet kopplas till en fastighetsbeteckning tänk på att objekttyp behöver vara fastighetsbeteckning och inte koordinat.
- Om stavning är korrekt kontrollera om du kan hitta fastighetsbeteckningen i Property Intel genom att skriva in ”fastighetsbeteckningen”(kommatecken) ”kommun” i sökfältet högst upp i plattformen. Om du inte hittar fastigheten i Property Intel behöver du kontrollera att du har korrekt fastighetsbeteckning.
- Om du hittar fastigheten i plattformen men misslyckas att ladda upp en aktivitet via excel. Skapa aktiviteten manuellt i plattformen och kontakta er konsult eller supporten.
2. Via fastighet
Det går på ett enkelt sätt att löpande lägga in, kopiera eller uppdatera nya aktiviteter i plattformen. Alternativt, lägga till uppdaterad information eller förändra befintliga information. Se avsnitt kommersiell (opens in a new tab) samt småhus (opens in a new tab) om hur man går till väga för att importera data via fastighet.
Kommersiell
Gå in på den valda fastighet du vill importera data på.
Till höger bredvid modulerna ser du er Insight knapp. Här kommer du att se befintliga aktiviteter om det finns några på denna fastighet.
|
Tryck på ny aktivitet till höger och välj sedan aktivitet. Här får ni möjligheten att skriva in er information. |
Du kan även på ett enkelt sätt ladda upp dokument på din aktivitet. |
|

Småhus
Gå in på den fastigheten du vill importera data på.
Även här ser du er Insight knapp till höger på fastighetskortet. Här kommer du att se befintliga aktiviteter om det finns några på denna fastighet.
Du adderar data och dokument precis som med en kommersiell fastighet.
SKAPA OBJEKT
Vill du koppla din data mot något annat än en fastighetsbeteckning så finns möjligheten att skapa egna objekt. Syftet med att skapa egna objekt grundar sig i att ni alltid ska kunna koppla er data mot någonting i Property Intel.
Det finns två sätt att skapa dina egna objekt.
1. Via polygon
2. Via koordinat
1. Polygon
Gå in under er Insight.
Till vänster i menyn ser du [Objects]. Tryck på [Objects] för att skapa en polygon.
|
Välj polygon och namnge din polygon. Det går inte att ändra namn på din polygon när du väl skapat den. Zooma in över kartan, markera ut och tryck sedan spara. |
Koppla data till polygon
Gå ut i kartan.
Till höger i menyn ser du [Mina objekt]. Tänd upp [Polygon] över det geografiska läget.
Klicka i polygonen och koppla data till polygonen genom att klicka på [Ny aktivitet]. Välj aktivitetstyp, addera all information och till sist spara.
2. Koordinat
Gå in under er Insight.
Till vänster i menyn ser du [Objects]. Tryck på [Skapa objekt] för att skapa en koordinat.
|
Välj koordinat och namnge din koordinat. Det går inte att ändra namn på din koordinat när du väl skapat den. Zooma in över kartan, markera ut och tryck sedan spara. |
Koppla data till koordinaten
Gå ut i kartan
Till höger i menyn ser du [Mina objekt]. Tänd upp [Points] över det geografiska läget.
Klicka i punkten/koordinaten och koppla data till koordinaten genom att klicka på [Ny aktivitet], välj aktivitetstyp, fyll i informationen och till sist klicka på spara.
SKAPA PORTFÖLJ
1. Lägg till en portfölj
För att skapa en portfölj går du in på en specifik fastighet som ska ingå i portföljen. Klicka på fliken Insight. Här väljer du vilken aktivitetstyp det ska vara och sedan fyller du i dina uppgifter för hela portföljen. Här finns det ett fält som heter [Portfölj] där skriver du in namnet på portföljen. Portföljnamnet måste vara unikt. Se steg 2 för hur du sedan adderar flera fastigheter till samma portfölj.
2. Addera fastighet till en befintlig portfölj
Om du vill spara ner en fastighet till en befintlig portfölj. Sök ut den aktuella fastigheten, i exemplet nedan HÄGGESTA 4:10. Gå in på fliken [Insight] och välj [Lägg till i portfölj].
|
Sök fram den portfölj som du vill att fastigheten ska ingå i. Tryck på [Spara]. |
3. Ta bort fastighet från portfölj
Vill du ta bort en fastighet från en portfölj så går det enkelt att göra via knappen nedan [Ta bort från portfölj].
SÖK & VISUALISERA
När ni har laddat upp data har ni också gjort datan sökbar.
Det finns olika sätt att söka och visualisera data på. Se följande avsnitt:
Via kartan
Tryck på symbolen karta, längre ner i menyraden till höger, trycker ni på ikonen aktiviteter.
När ni tryckt på aktiviteter kommer samtliga aktiviteter att synas. Vill ni släcka ner alla aktiviteter, tryck på dölj alla. Ni kan välja att antingen söka på alla aktiviteter eller bocka ur någon/några aktiviteter och sedan trycka på knappen [Använd filter] så kommer dessa aktiviteter att synas i karta.
Via Insight-fliken
Gå in på Insight-fliken. Du kan välja att söka i samtliga aktiviteter, en eller flera aktivitetstyper åt gången genom att markera aktivitetsnamnet. Du kan även lägga på filter för de olika aktivitetstyperna som exempelvis datumintervall, pris, hyra eller liknande.
När du gjort dina val, tryck på [Sök aktiviteter] och samtlig aktiviteter kommer att synas i en lista. Tryck sedan på kartsymbolen till höger för att få ut aktiviteterna i kart vyn. Zooma in för att få en mer detaljerad vy över din egen data.
Exportera data
För att exportera data från en lista gör du det genom att trycka på Excelsymbolen uppe till höger.
Om du vill endast vill exportera ut ett urval kan du bocka i de rutorna för respektive aktivitet.
Via Fastighetskortet
Det går att söka och visualisera egen data genom att gå via fastighetskortet.
Du går in på en fastighet och trycker på Insight knappen på höger sida.
|
Välj aktivitet och tryck sedan på [Karta] |
Aktiviteten visas i kartan efter fastighetens koordinater |
|

Kombinerat sök
Du kan kombinera dina sök med den fastighetsdata som Property Intel köper in under modulen [Fastighet].
Genom denna funktion kan du filtrera och söka på fastighetens underliggande data kombinerat med där ni har en aktivitet.
I exemplet nedan söker vi ut alla bostadsfastigheter med en area om minst 2000 kvm i Stockholm som ni har gjort en värdering på. Resultatet går att exportera till excel eller visualisera på kartan. Detta är fördelaktigt för att exempelvis snabbt kunna hitta jämförelseobjekt eller kunna visa för en kund er marknadsposition.
DELA DATA
Du kan dela data internt. Antigen genom att skapa arbetsgrupper eller genom att styra behörigheten för användarna.
För att skapa en arbetsgrupp, gå in på Insight och sedan Data Exchange och sedan trycker du på [Create Group].
När du tryckt på Create group så kommer det dyka upp en rad där du kommer få skriva in en fritext med ett namn på gruppen du vill skapa.
Skriv i namn och tryck på spara. Alla sparade grupper syns i listan till vänster.
För att styra behörighet. Behörigheter går att justera till höger där följande alternativ finns. Administratör (måste alltid finnas minst en Administratör), Write (skrivrättigheter), Read (läsrättigheter), Begränsad (begränsad rättighet) samt ej medlem.
ÄNDRA
1. Hur ändrar jag i befintlig data?
Sök och gå in på den aktivitet du vill ändra. Tryck på knappen [Ändra] uppe till höger.
|
Gör dina ändringar och tryck sedan på [Spara] |
2. Ändra flera aktiviteter genom en excel-import
Genomför ändringar på flera aktivitetstyper samtidigt genom att exportera ut datan via fliken ”Activities”.
- Via knappen ”Exportera alla” laddar du ner all data till excel i samma format som importmallen. Du kan välja en eller flera aktiviteter för export. Om du inte väljer en aktivitetstyp söker du på all uppladdad data och kan därmed exportera ut all data i er databas.
- Det går även att markera enskilda aktiviteter för export i sökresultatet.
Filen som exporteras ut innehåller samtliga aktiviteter tillsammans med ett Property Intel ID. Detta är en unik nyckel som gör att systemet förstår att ändringar som görs i excelfilen är kopplade till en befintlig aktivitet i Insight vid importen. På detta vis går det att utföra flera ändringar på en och samma gång för att sedan importera in den nya filen.
OBS! Om Property Intel ID inte finns angivet skapas det dubbletter i er databas vid import av förändring. Det läggs med andra ord till en ny aktivitet på samma fastighet eller koordinat.
När du är nöjd med dina ändringar sparar du och importerar in filen på nytt. På så vis matchar systemet förändringarna kopplat till det unika ID:t och skriver över befintlig data för respektive aktivitet. Om du inte vill skriva över befintlig data behöver du ta bort ID:t. Då hamnar det två aktiviteter på angiven koordinat eller fastighetsbeteckning.
KOPIERA
1. Kopiera en aktivitet i Property Intel
Sök ut fastigheten/aktiviteten och gå in på den aktivitet du vill kopiera. Tryck på knappen [Kopiera] uppe till höger.
Välj vilken aktivitet du vill kopiera. Komplettera med information och tryck sedan på [Spara] |
|

2. Kopiera aktiviteter via excel-import
Kopiera data kopplad till flera aktivitetstyper samtidigt genom att exportera ut datan via fliken ”Activities”.
- Via knappen ”Exportera alla” laddar du ner all data till excel i samma format som importmallen. Du kan välja en eller flera aktiviteter för export. Om du inte väljer en aktivitetstyp söker du på all uppladdad data och kan därmed exportera ut all data i er databas.
- Det går även att markera enskilda aktiviteter för export i sökresultatet.
Kopiera därefter datan från aktivitetstypen och klistra in det i önskad aktivitetstyp. Tänk på att inte inkludera Property Intel ID vid kopiering av datan eftersom syftet är att skapa en ny aktivitet inom en annan aktivitetstyp.
RADERA
1. Radera befintlig data
Gå in på den aktivitet du vill radera. Tryck på den röda knappen som heter [Ta bort].
|

|
2. Radera all data för en specifik kategori
Klicka på fliken ”Activities” för att hantera uppladdad data. Det går att välja en eller flera aktivitetstyper för radering. Om du inte väljer en aktivitetstyp raderas all uppladdad data.
När du har valt aktivitetstyp och klickar på knappen ”Sök” får du fram listan med all data kopplad till aktivitetstypen. Här kan du markera enskilda rader med data för att radera eller klicka på knappen ”Ta bort alla”.
RELATERAT INNEHÅLL